连发十四次公告后宁行转债将摘牌,年度最大规模债转股迎尾声

2019-09-02 10:59 admin

经济观察网 记者 王涵 实习记者 金璐 十四次发布 宁行转债 赎回实施公告后,宁行转债的最后一个交易日已经于昨日结束。

8月21日晚间,宁波银行发布宁行转债停止交易的公告,表示于今日赎回剩余宁行转债,宁行转债同时停止交易和转股。昨天收市后仍未转股的宁行转债将会被强制收回,赎回完成后,宁行转债将在深圳证券交易所摘牌。

2019年8月27日为宁波银行资金到账日,2019年8月29日为赎回款到达宁行转债持有人资金账户日,届时宁行转债赎回款将通过可转债托管券商直接划入宁行转债持有人的资金账户。

公开资料显示,宁行转债的 生命 始于2017年末。宁波银行于2017年12月5日发行100亿元可转债,即宁行转债,每张面值为人民币100元,按面值发行,共计1亿张。

宁波银行公布的上市公告书披露,经深交所同意,宁行转债于2018年1月12日在深圳证券交易所上市。同年6月6日宁波银行公布宁行转债开始转股的提示性公告,表示6月11日起可开始转股申报,转股价格为18.45/股。2017年度权益分派后,宁波银行将宁行转债的转股价格调整为18.01元/股。

长江证券研报分析,当前,银行估值处于历史低位,因此,在信用环境加快修复下,银行转债配置价值凸显。

国海证券固定收益分析师靳毅指出: 银行转债作为转债市场的重要投资品种,一直备受投资者关注。银行转债发行通常伴随着银行资本金需求强烈或者可转债发行受到政策鼓励,而其他融资方式监管趋严的背景。

截至2019年6月30日,转股数额累计达到转股前公司已发行股份的5.95%,仍有45.66亿元的宁行转债尚未转股,占宁行转债发行总量的比例为45.66%。7月10日,宁行转债转股价格调整为17.70元/股。

7月下旬,宁波银行开始计划提前赎回宁行转债。因为宁波银行股票自2019年6月12日至2019年7月23日的连续三十个交易日中,已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%,已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。《关于提前赎回宁行转债的议案》获董事会通过后,宁波银行于7月25日发布《关于宁行转债赎回实施的第一次公告》,其后累计连续发布十四次公告。

截至8月14日,宁行转债转股数额累计已达到转股前公司已发行股份总额的10.04%。今日,宁波银行开始以100.28元/张的价格赎回宁行转债,宁行转债正式停止交易和转股。

从2019年半年报来看,宁波银行今年依然保持着持续强劲发展的势头。截至2019年6月末,宁波银行总资产1.2万亿元,比年初增长7.98%;上半年净利润达68.43亿元,同比增长20.03%;基本每股收益1.31元,同比提高0.19元;不良贷款率继续保持较低水平,为0.78%,与年初持平;拨备覆盖率522.45%,比年初提高了0.62个百分点。

今年以来,宁波银行股票涨势良好,粗略统计年初至今的股价已上涨约40%,截至8月21日收盘价为22.25元。

不过优质上市银行转债仍较为稀缺。目前上市银行可转债还有平银、中信、光大、无锡、江银等多只上市银行转债。